凱樂(lè)士科技集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“凱樂(lè)士”）是由美國(guó)麻省理工學(xué)院博士谷春光先生創(chuàng)立，專業(yè)從事智能物流機(jī)器人產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)并深耕智慧物流場(chǎng)景應(yīng)用的國(guó)家級(jí)“專精特新”高新技術(shù)企業(yè)。作為一家立足中國(guó)、面向全球的科技型企業(yè)，凱樂(lè)士秉承“場(chǎng)景為王，技術(shù)為本，價(jià)值創(chuàng)造”的理念，憑借領(lǐng)先的機(jī)器人核心技術(shù)，強(qiáng)大的人工智能算法，CMMI5認(rèn)證的軟件研發(fā)能力，豐富的規(guī)劃設(shè)計(jì)與集成經(jīng)驗(yàn)，在醫(yī)藥、新能源、半導(dǎo)體、汽車、鞋服、圖書(shū)、3C電子等三十多個(gè)行業(yè)得到了海內(nèi)外客戶的高度認(rèn)可。
01、管理現(xiàn)狀
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和技術(shù)不斷進(jìn)步的背景下，凱樂(lè)士認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目管理對(duì)于提升效率和確保質(zhì)量的關(guān)鍵作用，逐步從簡(jiǎn)單的任務(wù)分配轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)項(xiàng)目全周期各階段的精細(xì)化管理。通過(guò)引入先進(jìn)的管理工具和方法，凱樂(lè)士正將項(xiàng)目管理的焦點(diǎn)從單一的項(xiàng)目執(zhí)行轉(zhuǎn)移到項(xiàng)目規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾的全面控制，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的高效達(dá)成和資源的最優(yōu)配置。
? 缺乏項(xiàng)目信息統(tǒng)一共享平臺(tái)
? 項(xiàng)目管理制度繁瑣依賴個(gè)人經(jīng)驗(yàn)
? 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)信息無(wú)法實(shí)時(shí)共享
? 項(xiàng)目管理亟需數(shù)智化的專業(yè)平臺(tái)
02、藍(lán)圖規(guī)劃
依托致遠(yuǎn)的業(yè)務(wù)流程管控引擎和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從線索到收款的全鏈路業(yè)務(wù)管控。客戶關(guān)系管理覆蓋全過(guò)程，項(xiàng)目規(guī)劃與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)支持合同管理，售后管理保障客戶服務(wù)，工時(shí)、財(cái)務(wù)和成本數(shù)據(jù)輔助領(lǐng)導(dǎo)決策。通過(guò)報(bào)表分析，將關(guān)鍵數(shù)據(jù)展示在決策人門戶，構(gòu)建信息集散中心，涵蓋門戶平臺(tái)、報(bào)表、合同、款項(xiàng)和項(xiàng)目質(zhì)量管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
03、應(yīng)用亮點(diǎn)
1.客戶關(guān)系管理
客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)以銷售項(xiàng)目檔案為核心，全面覆蓋從商機(jī)線索的獲取、銷售立項(xiàng)到銷售合同的簽訂等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。該系統(tǒng)通過(guò)精準(zhǔn)追蹤商機(jī)的每個(gè)階段，從初步接觸到最終簽約，為銷售團(tuán)隊(duì)提供實(shí)時(shí)的商機(jī)管理和分析工具。CRM系統(tǒng)不僅幫助企業(yè)有效把控銷售流程，提高轉(zhuǎn)化率，還能輔助預(yù)測(cè)合同收入，為銷售策略的調(diào)整和優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。
售前客戶檔案管理涵蓋客戶經(jīng)營(yíng)人、基礎(chǔ)信息和聯(lián)系人詳情的記錄，同時(shí)根據(jù)客戶項(xiàng)目情況建立線索檔案，支持同一客戶多線索管理及不同經(jīng)營(yíng)人的跟進(jìn)，并定期更新項(xiàng)目跟進(jìn)記錄，以便管理者及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展。
2.項(xiàng)目管理
凱樂(lè)士依托致遠(yuǎn)COP平臺(tái)打造一體化項(xiàng)目管理系統(tǒng)，從項(xiàng)目規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)工時(shí)再到售后構(gòu)成項(xiàng)目管理閉環(huán)建設(shè)。在執(zhí)行過(guò)程中實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行的各項(xiàng)指標(biāo)是否合理，及時(shí)識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提出應(yīng)對(duì)策略。而項(xiàng)目規(guī)劃管理圍繞售前部門通過(guò)周報(bào)評(píng)估工作量并控制資源申請(qǐng)，確保售前技術(shù)支持與項(xiàng)目規(guī)劃，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施階段通過(guò)ECR/ECN管理系統(tǒng)追蹤技術(shù)文件變更，確保變更過(guò)程透明可追溯。
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理確保項(xiàng)目流程的順暢，包括售前到實(shí)施的轉(zhuǎn)換、項(xiàng)目的發(fā)貨及現(xiàn)場(chǎng)管理、合同的關(guān)聯(lián)以及維護(hù)期的記錄和提醒，旨在提高項(xiàng)目管理效率和客戶服務(wù)體驗(yàn)。
實(shí)施項(xiàng)目轉(zhuǎn)運(yùn)維階段，為每個(gè)客戶分配專屬的售后運(yùn)維碼，客戶可通過(guò)微信掃碼便捷上報(bào)問(wèn)題，系統(tǒng)將根據(jù)客戶檔案自動(dòng)分配合適的售后運(yùn)維人員。通過(guò)內(nèi)部派工和線上跟蹤，確保售后維護(hù)過(guò)程的透明度和效率，以提升客戶滿意度。
通過(guò)OCR技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了日常費(fèi)用報(bào)銷單和差旅費(fèi)報(bào)銷單的自動(dòng)識(shí)別、填單、驗(yàn)真和電子票據(jù)驗(yàn)重，提高了財(cái)務(wù)審核效率并規(guī)范了內(nèi)控。費(fèi)用報(bào)銷與項(xiàng)目關(guān)聯(lián)，便于成本歸集。項(xiàng)目確認(rèn)收入后，支出管控嚴(yán)格，確保審計(jì)合規(guī)。項(xiàng)目組成員周報(bào)工時(shí)，資源投入在線可查，相關(guān)信息同步至HR系統(tǒng)，豐富人員履歷。
04、價(jià)值亮點(diǎn)
◆ 信息高效共享
信息同步共享支持PC端、移動(dòng)端雙端實(shí)時(shí)共享，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)自動(dòng)分發(fā)、預(yù)警和即時(shí)消息提醒，有效擴(kuò)展管理覆蓋范圍。
◆ 業(yè)務(wù)流程強(qiáng)化
系統(tǒng)化固化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，明確流程規(guī)則，記錄和控制工作時(shí)間，確保管理要求和服務(wù)質(zhì)量得到滿足，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理的實(shí)質(zhì)性運(yùn)作。
◆ 提升業(yè)務(wù)敏捷性
數(shù)字化平臺(tái)通過(guò)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的集成，以及本身具備的低代碼特性，可快速生成適配新業(yè)務(wù)的應(yīng)用，增加系統(tǒng)適配未來(lái)業(yè)務(wù)變化的敏捷性。
◆ 降本增效業(yè)務(wù)共享
科學(xué)運(yùn)用協(xié)同智能化管理系統(tǒng)，有效節(jié)約人力、時(shí)間成本，降本增效。實(shí)現(xiàn)從客戶管理、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理、售后管理一體化，整合公司內(nèi)部資源，實(shí)現(xiàn)資源利用最大化。
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